En un anterior artículo se incluían las principales formas de inversión en el mundo cripto que tenemos, pero ahí no se comentaba sobre los nodos blockchain. Sin duda, como inversor, puede que las formas de inversión que aparecían en ese artículo sean las modalidades más utilizadas y que implican un conocimiento tecnológico menos avanzado.
La tecnología blockchain es una tecnología innovadora. Como tal, implica la creación de unas redes e infraestructuras sobre las que funcionarán todos sus servicios. Y toda esta infraestructura tiene un elemento principal, los nodos.
En este artículo verás cómo invertir en el mundo blockchain desde dentro. Verás en qué consiste la inversión en nodos blockchain.
Nodos blockchain
Como inversor puedes invertir directamente en esos nodos de red. Es decir, hacer la inversión en nodos blockchain. ¿De qué forma? Por ejemplo, adquiriendo o alquilando el hardware que requieren esos nodos y luego configurando el software necesario para formar parte de la red.
Debido a los distintos tipos de blockchains, también existen distintos tipos de nodos. Pero podríamos separarlos en dos grandes tipologías: los mineros y los validadores.
Mineros
Los nodos mineros se encargan de solucionar problemas criptográficos a través de un hardware. En concreto, a través de CPUs, GPUs o equipos especializados como los ASIC. El primero que resuelve el problema lo difunde a la red y es verificado por los nodos, llegando a un consenso. En ese momento el minero añade el bloque a la cadena y es remunerado con una cantidad de monedas predefinida. Así, a grandes rasgos es cómo funciona el proceso.
El protocolo de consenso de este tipo de nodos, principalmente, es el de prueba de trabajo (Proof of Work). Como gran ejemplo de blockchain que lo utiliza, como no, tenemos a Bitcoin.
Validadores
Los validadores son otro tipo de nodos para blockchains. La mayoría de estos nodos utiliza un protocolo de consenso llamado prueba de participación (Proof of Stake). Pero este protocolo tiene muchísimas variaciones. Así podemos encontrar NPoS, dPoS, PoA, PoH, ….
Generalizando, tenemos que los validadores son los encargados de validar las transacciones sin requerir potencia de calculo como en el PoW. Los validadores elegidos son remunerados por ese trabajo. El sistema se basa en el bloqueo de cierta cantidad de monedas en el validador. En el caso del protocolo más extendido (PoS), cuanta más cantidad de monedas está bloqueada en el validador, más probabilidad de ser el escogido para la validación. En todo caso no se trata solamente de la cantidad de monedas bloqueadas, sino también de una serie de factores y parte de “suerte” lo que determina el validador que será escogido.
La ventaja sobre los nodos mineros es que no precisan de equipos tan especializados ni de alto consumo energético puesto que este validador no debe generar ningún cálculo matemático complejo como en los mineros.
Aunque hay otros tipos protocolos de consenso, quizás estos son los más interesantes en cuanto a inversión para extraer un beneficio importante.
Costes y beneficios de los nodos blockchain
Una de las grandes diferencias a tener en cuenta entre estos dos tipos de nodos es el consumo energético. En el caso de los nodos mineros, es un factor clave el equilibrio entre potencia y consumo del equipo, ya que el coste eléctrico en la mayor parte de equipos de minado es altísimo y podría anular la rentabilidad del nodo.
Este factor ya no es crucial en los nodos validadores, puesto que no necesitan esa gran potencia para realizar su función. Como breve apunte, una anotación del beneficio aproximado que dan los grandes equipos especializados en minería en este momento los puedes ver en esta captura de asicminervalue.com.
En concreto, puedes observar como el mejor nodo minero, de tipo ASIC, permite obtener un beneficio diario de 12.23$ al día.
Por otro lado, también puedes observar el beneficio diario que te podría generar la mejor GPU (tarjeta gráfica) para minar en este momento y que nos ofrece la página de whattomine.com.
A tener en cuenta que ese es el rendimiento de una sola GPU. Cada equipo se suele configurar con unas 6 GPUs de media.
A nivel de costes, los ASICs más potentes pueden llegar a unos 20.000$, mientras que los equipos con GPUs puede llegar a subir de los 7000$.
En lo que se refiere a los nodos validadores, la inversión puede hacerse directamente en hardware, pero también existe la posibilidad de alquilar servidores virtuales o físicos en empresas especializadas. Esto es posible puesto que los requisitos de capacidad de cálculo son muy inferiores a los mineros.
Los rendimientos que podrías obtener son variados porqué dependen de la blockchains. Si hablamos de las blockchains más conocidas, podríamos ver los ejemplos de Ethereum y de Polkadot.
Puedes ver que, en el caso de Ethereum, el rendimiento generado por un nodo validador está por encima del 5%. Esto es en el momento de publicación de este artículo, puesto que con las siguientes actualizaciones de Ethereum se prevé que pueda llegar a un retorno superior al 10%.
En el caso de Polkadot, el beneficio obtenido es bastante más alto, por encima del 15% en este momento.
Son, solamente, dos ejemplos de blockchains conocidas. En próximos artículos podemos ver nodos mucho más especializados.
¿Cómo tener un nodo validador?
Antes de nada, como siempre, debes ver pros y contras. Por un lado, la dificultad técnica que puede tener instalar y mantener este tipo de nodos blockchain puede ser alta en algunos casos. Su instalación puede realizarse en equipos propios o en equipos alquilados dedicados o virtualizados.
Si nos vamos a equipos alquilados virtualizados, puedes ver aquí el ejemplo del coste mensual que tendría en el caso de un nodo validador para Ethereum.
Como puedes ver, el coste en este caso sería de 136$ al mes. Si nos vamos a equipos propios, puedes optar por construirte tu mismo un equipo adecuado. Te saldría más económico, pero técnicamente requiere ciertos conocimientos y experiencia. Sin embargo, también puedes optar por adquirir un equipo ya hecho a medida para configurar un validador.
A continuación, puedes ver un equipo ya adecuado para configurar un validador de Ethereum.
Por ejemplo, este te saldría por unos 1600$ en este momento.
A parte de alquilar o requerir el equipo, debes tener en cuenta también que los validadores precisan tener bloqueadas una cantidad concreta de monedas.
Si seguimos con el ejemplo de Ethereum, la cantidad necesaria para un validador son 32 ETH. Por lo tanto, esos ETH formarían parte de la inversión en el validador si no tuvieras de antemano este capital.
A partir de aquí, si estás interesado en este tipo de inversión deberías hacer los cálculos, puesto que en el presdente artículo solamente se han dado algunos datos como orientación.
Conclusión
La inversión en equipos que participan como nodos blockchain es una opción que puede ser muy interesante, pero que también hay que calcular bien.
Si tu idea es poder participar en los nodos de las redes también tienes la opción de participar delegando los tokens a los nodos validadores como se comenta en este artículo anterior. A tener en cuenta que, por ejemplo, en redes como la de ETH2.0 los nodos deben ser de 32 ETH, pero existen soluciones como la de Rocket Pool que te permite generar un nodos con la mitad, 16 ETH. E incluso una última solución de Stader Labs que permiten hacer staking de ETH con tan solo 4 ETH. Esto junto a la posibilidad del staking líquido de Lido, Rocket Pool, Frax y tantos otros protocolos nos dan más flexibilidad si no quieres invertir en hardware y su mantenimiento.
En todo caso, haz tus propios cálculos antes de cualquier inversión.
